В глухих чащах леса скрывается древний город Ллорис, возведенный эльфами много веков назад. Однако, после изгнания эльфов, в Ллорисе воцарился жестокий шериф, который беспощадно эксплуатирует его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, толкая горожан к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Любого, кто осмеливается возразить, ждет изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться к затворникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не поддерживавшие связи с людьми на протяжении двух столетий, колеблются, стремясь сохранить свой хрупкий мир.