В небольшом и живописном городке Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается тайна — секретный институт, посвященный изучению магии. Внезапно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за свое заточение, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить землю от людей и населить ее сказочными созданиями. Алексей Попов, полный решимости спасти родных и освободить город, бросает вызов Хозяйке стихий. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы колдуньи оказываются грозной преградой, и в Калязине разгорается ожесточенная борьба за человеческую сущность, семью и любовь.