Из столицы России в якутский город на должность директора музыкальной школы приезжает русский мужчина. Он полон решимости установить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Культурное противостояние постепенно перерастает в настоящее духовное путешествие, объединяющее директора и его прежнюю оппонентку. Теперь Марте предстоит выбирать между тайнами мрачного прошлого и любовью, открывающей дверь в светлое будущее.
