В городе N задержаны несколько молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ осуждают действия властей, называя их произвольными. Следственные органы продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное равнодушие вызывает у него интерес, и вскоре он увлекается беседой с ней. В рассказе переплетаются допросы и откровенные разговоры, показывая развитие событий: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские беседы, поиски себя и границ возможного, флирт – все это становится частью их общения. Постепенно испытания становятся жестче, а источники азарта – опаснее. Вроде бы случайно появляется оружие, и внезапно проливается первая кровь. Так, не воспринимая всерьез, они организуют игру в "тайное общество", мечтая изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы – "Клипот".