Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, обладает выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою и готов на все ради выполнения поставленных задач. В процессе одной важной операции, в которой Николай принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их отдел проник предатель, но руководство решает отстранить его от работы до завершения внутреннего расследования. С целью выманить предателя, который, по мнению Николая, захочет его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживает, что его предыдущие коллеги по этой должности исчезали бесследно или становились жертвами убийств.
